Чёрный Дракон

Чёрное болото

В Лесу Тьмы дракон с магическими бомбами уничтожает отравленное болото, не тронув леса. Кит Витира чувствует его подавляющую мощь.

Раон Миру

Кейл даёт ему имя Раон Миру, «радостный дракон». Раон отвечает: «Спасибо, Кейл». Он называет себя «великим и могучим» и копит деньги в копилке.

Раон мстит своим мучителям: Венион Стэн после четырёх дней пыток остаётся жив, а Раон обещает приходить к нему, «когда пропадёт аппетит».

Ученик Эрухабена

Древний дракон Эрухабен три месяца учит Раона у себя в логове, называет гением и считает, что из него может вырасти Владыка драконов. Первую фазу роста Раон ещё не прошёл.

Кейл подозревает, что Арм подбросила Раона маркизу Стэну, чтобы потом забрать выросшего дракона. Найденная в Паэруне белая корона «любит драконью кровь».

Оборона Рейн-Сити

Кейл не раскрывает Раона, но тот незримо держит щит над городом. Увидев, как Кейл истекает кровью, Раон обрушивает на виверн и медведей бурю, град и сотни молний. Потом он пронзает рыцаря в шлеме копией Меча Бедствий и оставляет на его сердце магическую метку.

У замка Леона Раон ставит серебряный щит сразу над тремя башнями и учится магии света.

Первая фаза роста

Перед битвой у Ущелья Смерти Раон падает в жару без сознания: у него начинается первая фаза роста. Он всё слышит, но не может говорить, и Лок носит его в свёртке за спиной.

Кейл показывает его Альберу: «Раон Миру… я сам придумал».

Во сне Раон без магии сражается со взрослым собой, чёрным драконом длиной около 30 метров. Он выпускает ману, хотя в этой фазе это невозможно, и Эрухабен говорит, что его «тарелка» — весь мир. Проснувшись, он первым шепчет Кейлу свой атрибут: «Настоящее», то есть «прямо здесь и сейчас».

У замка Мейпл Раон находит ядра големов и слышит в них голоса. Магия Хонте ему не по силам, но замок он закрывает серебряным щитом.

Раон — сын Шеритт, последней Владычицы драконов. Его чёрное яйцо ждало больше 9000 лет. Его атрибут — «настоящее».

Раон становится владельцем замка Шеритт, перенесённого в Лес Тьмы.

Раон узнаёт тайну Кейла. Он ставит серебряный щит над Дубори и узнаёт, что Полукровка-дракон, выросший из красного яйца, — его брат.